Num. 1. Cirilo, un payaso, trata de olvidarse de que ha pasado por muchos problemas dando un paseo por el bosque. Al encontrar un lugar donde acampar, hace que el peñasco donde se encuentra se rompa y caiga cuan grande es su humanidad. Al perderse un rato en el bosque, se refugia en una cueva para encontrarse con un huevo tamaño familiar, el cual contiene dentro un dragoncito, del cual se encariña Cirilo, no sin antes darle unos cuantos golpes, y promete cuidarlo desde ese momento. El dragoncito muestra a Cirilo sus dos habilidades: echar flamas (en Cirilo), y volar (para recolectar unas manzanas).
Incluye Poster.