Track Listing:
- O Venezia, Venaga, Venusia (3:44)
- L'uccello Magico (2:11)
- A Pranzo Dalla Marchesa Durfè (1:51)
- The Great Mouna (2:03)
- Canto Della Buranella (A. Zanzotto, N. Rota) (1:25)
- L'uccello Magico a Parigi (1:38)
- "L'Intermezzo" Della Mantide Religiosa (A. Amurri, N. Rota) (3:41)
- Pin Penin (3:07)
- L'uccello Magico A Dresda (K.A. Wolken, N. Rota) (1:27)
- Ricordo Di Henriette (2:04)
- L'uccello Magico a Roma (1:53)
- Il Duca Di Wuttenberg (K.A. Wolken, N. Rota) (4:27)
- La Poupèe Automate (1:48)
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