1. Pilot

2. Dirty Dancing

3. Prelude to a kiss

4. Carnal Knowledge

5. Blown away

6. Look whos talking

7. The Breakfast club

8. Escape from New York

9. In the company of men

10. Modern Romance

11. Friday the 13th

12. Pretty Women

13. Breaking away

1. The kiss

2. Crossroads

3. Alternative lifestyles

4. Tamaras return

5. Full moon rising

6. The Dance

7. The all nighter

8. The reluctant hero

9. Election

10. High Risk behaviour

11. Sex she wrote

12. Uncharted waters

13. His leading lady

14. To be or not to be.....

15. ....That is the question

16. Be careful what you wish for

17. Psychic friends

18. Perfect Wedding

19. Rest in peace

20. United

21. Ch Ch Changes

22. Parental Discretion

Dawson er på vei tilbake til Capeside etter sommeren. Han sitter på bussen da han møter en merkveerdig ung kvinne, Eve. Høsten er kommet og Jack bor fremdeles hos Grams med Jen. Jen prøver ironisk å komme med i heiagjengen . Dawson prøver å unngå Joey, som også har forandret seg i løpet av sommeren. Eve vil forandre Dawson's liv ved å få Dawson til å miste jomfrudommen. Pacey kommer med en vill plan for å tjene penger, men det ender katastrofalt da alt kommer ut av kontroll.

Usikker på Eve , Dawson forbreder seg til det spesielle øyeblikk hvor han får bruk for hans ressigør egenskaper. Han skal lage en dokumentar for skolens amerikanske fotballag til "the homecoming". Imens drar Pacey og Joey for å hente Andie hjem fra sinnsykehuset. Andie unngår å være helt alene med Pacey, noe som ikke Pacey forstår hvorfor hun gjør. Jack blir med i skolens fotballag og med den nye "quarterbacken", Henry Parker, blir han stjerne på fotballaget. Jen, som heiagjengleder leder "the homecoming pep rally" for Capeside High.

Eve fortsetter å leve opp til hennes navn ved å vise Dawson noe hun vet vil bli uimotståelig fristelse for han og alle hans venner - en kopi av svarene for dette årets PSAT test. Ikke senere har Dawson fortalt nyhetene med Pacey, Joey, Jen, Jack og Andie, testen forsvinner mystisk da alle elevene plutselig blir kalt ut til en brannøvelse. Ingen tilstår å ha tatt den, og Dawson vil finne ut hvem av hans venner som har tatt den..........

Dawson får tilbud om å lage en nyhets historie om Jack den nye stjernen på fotballaget. Når dette foregår overtaler Pacey Joey til å skulke, men Rektoren Mr.Green tar dem. Deres straff er å vise skolen lagånd ved å være skolens maskot "the Capeside Mule", på "the homecoming" kampen. Andie er fortvilet for at noen skal finne ut at det var hun som juksa på PSAT prøven, spesielt når rektoren vil snakke med henne om noe veldig viktig. Og , Jen er rasende etter å finne utat hennes heiagjeng auksjonerte bort et kyss fra henne på "the homecoming" for $500. Jen finner fort ut at en annen overraskelse venter henne på kampen...

Dawson bruker mye av hans krefter til å finne ut hvem Eve egentlig er, men mysteriet bare tykner. Et gammelt foto av en pen blondine som han finner ved klærne hennes fanger hans opmerksomhet. Mens dette skjer er Joey forferdet når hun finner ut at hennes sjef Rob har et stevnemøte med den sårbare Andie, som ser ut som allerede har falt for han. Joey følger etter dem på deres stevnemøte på kino og prøver å snakke fornuft til Andie uten særlig suksess. Jack har like stor suksess da han prøver å hjelpe den håpløse forelskede Henry, til å få et stevnemøte med Jen.

Dawson's mor kommer hjem til Capeside's "Homecoming Queen Galla". Jen er den siste kronede "Homecoming Queen", og må være vert for denne gallaen med den eldste levende "Homecoming Queen" som er nå åtti år. Siden Jen har ansvaret for underholdningen på denne gallaen, arrangerer Jen det mest vanvittige.På gallaen finner Dawson ut den virkelige grunnen til at hans mor er hjemme igjen og er usikker på om han skal fortelle Jen hva han vet. Imens redder Joey og Pacey Andie, som hevder at den forferdelige Rob prøvde å voldta henne.

Dawson overtaler rektoren Mr. Green til å la han filme en dokumentar på Capeside's historiske hekser i stedet for å lage en rapport. Dawson og hans filmlag som består av Joey, Jen og Pacey, drar til den forheksede Witch Island for å filme legenden om de 13 heksene som ble drept i en brann på denne øya. Filmlaget er advart mot å ikke bli på øya når sola går ned, men kommer litt bort fra hverandre i skogen og er fortsatt på øya da sola går ned... Dawson og Joey blir dypt intressert i mysteriet om den ene heksa Mary Waldeck.

Når det skjer holder Jen og Pacey litt på med egen magi. De inngår blant annet en avtale om at de skal ha uforpliktende sex med hverandre siden de begge mener at sex er godt, men at med kjærlighet starter problemene. De fire tilbringer natta i kirka inntil de plutselig blir vekket av skrik, klokker og en veldig storm som plutselig utløser flammer. De flykter, med Dawson's kamera fortsatt på. Tilbake på skolen er Andie blitt leder over skolens disiplinkomite.

Hvert år holder Grams Høsttakkefestemiddagen. Hun åpner huset sitt for de som ikke vil tilbringe ferien alene. Dette året kommer alle, inkludert en overraskelses gjest, Jen's mor, Helen. Stemningen blir så høy at Jen endelig snakker med sin mor om raseriet sitt for at moren sendte henne til Capeside. Dawson konfronterer Helen med hemmeligheten om Eve. Andie og Pacey er i det samme rommet for første gang siden deres krangel. På dette tidspunktet tror Dawson at moren hans Gail er hjemme for godt og at de skal bli en familie igjen. Det er da foreldrene hans forteller han at skilsmissen er offentlig. På slutten av dagen sitter alle se sekds ungdommene rundt bålet og snakker.

Episode #309 "Four to tango"

Imens Pacey og Jen prøver usuksessfullt å gjenskape flammene av lidenskapelighet som var i mellom dem på Witch Island, Jack finner uventet en romantisk mulighet på internet. Dawson finner et kondom i soverommet hans som det virker som Pacey hadde mistet etter besøket. Dette leder til at Dawson av sjalusi mistenker at Pacey har noe på gang med Joey. Etter han følger Pacey til en dansekonkurranse han skal være med i som Joey's partner blir mistanken bare sterkere. Egentlig så prøver Joey faktisk å vinne et skolestipend fra danseskolen og bruker Pacey som hennes uvillige dansepartner i bytte mot noe hjelp i matte. Alle vennene lærer at sann lidenskap kan ikke bli tvunget på en og at Tango heller ikke er en gratis tur til college.....

Episode #310 "First Encounters of the Close Kind"

Dawson, Joey, Andie og Jack får en smak av livet utenfor Capeside når de tilbringer en helg på den prestigefylte Ivy League university i Boston. Dawson's "Escape From Witch Island" film er med i filmfestivalen der, og han møter kritikk, men også en annen jente. I en misforståelse av kjønn ender Joey opp med en mannlig romkamertat som gir henne en bitter smak av college. Jack sjekker ut Boston sitt uteliv for homofile på egen hånd.

Episode #311 "Barefoot at Capefest"

Dawson finner ut at det er en ny filmressigør i byen når han går for å bruke skolens kamera - og Nikki har tatt det før han. Er Capeside stort nok for to filmressigører? Imens bestemmer Andie at den beste måten å komme over Pacey på er å være opptatt, og blir assistent ressigør for skolens teaterstykke. Desverre blir Pacey overtalt til å bære hovedrollen. Jack overbeviser Jen å campe på Capefest siden Ethan kommer til å være der. Det blir en natt med oppdagelser, Jack finner ut at dating ikke er lett uansett seksuell legning , mens Jen oppdager en annen side av Henry.

Episode #312 "A Weekend in the Country"

Når Potter B&B forbreder seg til å åpne finner Joey og Bessie seg i en litt vansklig økonomisk krise. Uten at Joey visste om det hadde Bessie tenkt til å ta lån på huset. Slik at hvis Potter B&B ikke har noe suksess og de ikke tjener penger kommer de til å miste familiehuset. I denne krisen hjelper Joey's venner til med buisnissen. Uviten om at Potter B&B ikke er i nærheten av å være klart til å ta imot gjester inviterer Pacey Fred Fricke som er kritiker for slike steder til å komme og skrive noe om stedet. Alt går galt og ingenting Joey gjør kan gjøre kritikeren fornøyd. For at stedet skal se ut som det har gjester, later vennene hennes som om de er gjester. Jen går ut med Henry og under press fra Andie tenker Jack på å flytte tilbake til Andie og faren. Dawson strever med hans foreldres-skilsmisse-fortsatt-være-venner forhold og Pacey finner ut at han begynner å falle for Joey.....

Mye på grunn av Nikki gir Dawson opp på filmklassene mens både Andie og Pacey holder fortsatt på med skolestykket og Paceys debut kommer som skuespiller! Joey fortsetter på hennes romanse med gutten AJ hun møtte da hun var på besøk på colleget.