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Alors que l'orage gronde au-dessus du castel de Mauregard , propriété de Bob, un Temposcaphe y atterrit. Les deux hommes vont voir. L'appareil est vide, mais à distance, Graigh observe les événements. Bob ne peut résister et programme la machine en janvier 1375.
Sortant de l'appareil, les deux hommes sont attaqués par des loups qui semblent guidés par un étrange ermite. Ils se défendent bien mais vont succomber quand ils sont sauvés par Isabelle de Mauregard qui se montre habile archère. Elle les invite à son château, pendant que l'ermite pleure ses loups morts.
Devant le château, quatre brigands aux ordres des seigneurs de la Hénaurmerie, les cousins d'Isabelle, prétendent les empêcher de passer. Ils se retrouvent dans les douves avant d'avoir compris ce qui se passait.
L'ermite, demi-frêre des seigneurs de la Hénaurmerie fait son rapport à ceux-ci et prétend que Bob et Bill sont des sorciers car arrivés dans une étrange machine. Les trois frêres voient là une bonne occasion de faire condamner leur cousine au bûcher et récupérer ses terres, son château et ses biens.
Les seigneurs de la Hénaurmerie défient Bob et Bill en tournoi. Armurés et harnachés, Bob et Bill affrontent les trois frêres qui bien entendu trichent. Ce qui ne les empêchent pas d'être battus. Les frêres accusent Bob, Bill et Isabelle de sorcellerie et pour prouver leur dire montrent un appareil que l'ermite a été voler dans le Temposcaphe. Ils font apparaître un hologramme de Bob et Bill qui impressionnent fort le foule.
Bob, Bill et Isabelle se réfugient dans le château, assiégés par les frêres qui, sans scrupules, trahissent maintenant leur ancien allié l'ermite.
Bob quitte par les souterrains pour demander l'aide du roi Charles V pendant que Bill reste pour la défense du château. Pour preuve de son envoi par Isabelle Bob emmène l'épée de celle-ci, qu'elle tenait de son père, ancien compagnon d'armes de Charles V. Et c'est avec le Temposcaphe que Bob ramène le roi Charles V, déguisé en moine, à Mauregard au moment où Bill et Isabelle, capturés, montent au bûcher.
Devant le roi, les trois frères sont obligés de se soumettre. Et quand ils rentrent chez eux, ils y retrouvent leur demi-frêre, installé avec ses loups.
Les deux amis repartent, Isabelle remettant à Bob, en souvenir, son épée. Ce voyage dans le temps n'était que l'objet d'un pari entre Graigh et l'agent Kurtz sur la façon dont Bob utiliserait le Temposcaphe.
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