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Un désert sur Ananké. Bob, Bill et Sophia y errent et y découvrent des corps, incrustés dans le sol comme s'ils étaient tombés du ciel. Ils sont bientôt entourés d'hommes volants dans les airs qui les arrêtent au nom de l'empereur Haingue. Ils se défendent et, malgré leur supériorité numérique, les assaillants n'arrivent pas à leur fin et sont repoussés. Mais Sophia ayant reconnu sur l'un des hommes la cravate de son oncle ils acceptent de les suivre.
En volant, ils sont emmenés à la citadelle des Anges et conduits devant l'empereur et Golo qui prétendent ne pas avoir connaissance du passage d'Edward Paramount. Puis il doit faire une démonstration de combat en affrontant Korto qu'il vainc. Devant ceci l'empereur lui ordonne d'entraîner au combat ses Anges pendant que Bill et Sophia sont envoyés aux travaux des champs mais ils se montrent très indisciplinés et Sophia est envoyé au service du palais.
Korto apprend à Bob que sa fiancée Florella a disparu, sans doute enlevée par Robin le Spectre. Comme Bob veut l'aider à la retrouver, il lui pose dans le cou un implant qui permet de voler en "captant les énergies magnétiques de la montagne creuse". Et ça marche, Bob vole, mais Golo a tout vu.
De son côté, au palais, Sophia fouine partout et se fait surprendre par l'empereur. Bob voit passer Sophia, enlevée par Robin le Spectre. Il les suit en vol avec Korto jusqu'à une grotte sous la citadelle et découvre des hommes et femmes sous cloches, dont Florella et Sir Edward Paramount. Golo et Robin sont la même personne, avec la complicité de l'empereur.
Bob, Bill et Sophia passent en jugement et Bob doit passer l'épreuve du cercle dans laquelle il doit affronter un gigantesque robot télécommandé par Golo.
Sophia dénonce Haingue et Golo et emmène les habitants à la chaîne mentale. Haingue et Golo s'enfuient en vol. Bob télécommande le robot et lui fait détruire le mécanisme de la chaîne mentale. Les Anges ne peuvent plus voler, et Haingue et Golo tombent de haut, et même de très haut...
Les prisonniers de la chaîne mentale retrouvent la liberté et Bob, Bill Sophia et son oncle repartent pour une nouvelle porte.
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