俄羅斯飲料市場概況

本文為1997年8月資料

總覽

當許多俄國本國的飲料廠商陷入財務困境時,許多西方的飲料公司卻證明了俄羅斯飲 料市場的深厚潛力。例如去年可口可樂、百事可樂、RC、雀巢及Danone等西方公司大 約進口了3億1千5百萬美元的飲料產品。

飲料市場

根據俄羅斯飲料公會所提供的資料,俄羅斯的飲料廠商在生產非酒類飲料方面只發揮 21%的產能,瓶裝礦泉水只發揮41%的產能, 1996年非酒類飲料的產量為61.2百萬公升 ,比1995年少了18.3百萬公升;瓶裝礦泉水26.8百萬公升,和1995年維持不變。

根據俄羅斯聯邦消費委員會的資料,1995年進口了315百萬美元的非酒類飲料(包括礦 泉水);而根據俄羅斯飲料公會資料,1996年俄國的飲料市場有85%為進口產品,包括 可口可樂、百事可樂、Continental Beverages、Royal Crown Cola、雀巢、Danone等西 方公司都已成功地在俄羅斯飲料市場佔有一席之地。百事可樂俄羅斯分公司公關經理 Liubov Galkina表示,俄羅斯非酒類飲料市場還有很大的成長空間。

在過去四年可口可樂的銷售量每年以倍數成長,可口可樂也是在俄國消費市場主要的 外國投資公司。在1997年初,可口可樂在俄國投資了520百萬美元,它計劃在年底之 前投資6億美元。1997年3月可口可樂分別在克拉斯諾雅斯克、海參崴、羅斯托夫和下 諾夫哥羅得等地設了4座生產廠,並舉辦了許多的廣告活動。

百事可樂公司在1997年繼續它在俄羅斯5億美元的投資計劃,它在葉卡捷琳堡、下諾 夫哥羅德、薩馬拉均設新廠,並更新了新西伯利亞的生產廠。在與俄羅斯伙伴的合作 方面,百事可樂公司在西伯利亞及遠東地區舉辦了一系列的說明會,並同時在俄羅斯 中部25個城市舉辦百事可樂、華年達、7-UP的免費試喝活動。

世界第三大的可樂公司Royal Crown Cola在1996年底開始進入俄國市場,1997年在莫斯 科開設第一家工廠,它計劃在1998年開始在俄國生產冰茶飲料,並計劃在圖拉、葉卡 捷琳堡設廠。根據他們的計劃,1997年在俄國要生產1億公升的飲料。Royal Crown Cola 俄國及獨立國協地區副總裁Alexander Kovaler表示,新的品牌剛開始進入俄羅斯市場, 必須花費5百萬到1億美元的廣告費用;而為了要有穩定的銷售量,每年還要花費3到4 百萬美元的廣告費用。

根據統計,美國人每人每年要喝掉800瓶250c.c.的飲料,而在俄國只有66瓶,不到美國 的十分之一,因此俄羅斯的飲料市場擁有相當大的潛力。

表1. 俄羅斯到非酒類飲料消費者消費頻率

消費頻率

199511

199611

一天一次

11.5

7.3

一週多次

31.3

29.1

一週一次

13.3

15.0

一個月2~3

21.2

26.2

一個月一次或更少

20.6

21.3

沒有回答

1.5

1.1

表2. 非酒類飲料消費量(人口百分比)

飲料型態

全俄羅斯

莫斯科

可樂飲料

72.3

73.8

非可樂飲料

73

74.9

礦泉水

67.6

73.2

目前俄國國內飲料廠商的產能已逐漸增加。莫斯科Ochakovo公司的業務經理Alexander Valuev表示,1996年他們的產量及產品口味已有增加,除了一般的柳橙、檸檬等口味 外,還有許多俄羅斯傳統口味飲品,包括 (一種以黑麵包發酵製成的無酒精飲料,口 味類似啤酒);Ostankinsky公司在莫斯科開始生產寶特瓶KVAS;Ochakovsky公司也開 始生產產三種不同品牌的KVAS:Ochakovsky、Okroshechny以及S Khrenom。

礦泉水市場

俄羅斯的礦泉水市場從1993年起大幅成長;1996年礦泉水的消費者比1995年成長了5.3 %。SAMOS公司的業務經理Tagir Budnikov表示,1995年他們公司礦泉水的銷售量佔了 所有飲料產品的35%,1997年佔了80%。1995年SAMOS公司賣了大約2千萬公升礦泉水 ,1996年2千9百萬公升,1997年他們計劃再增加1.5倍。

表3. 俄羅斯礦泉水消費者消費頻率(%)

消費頻率

199511

199611

一天一次

7.0

4.6

一週多次

18.2

18.4

一週一次

11.7

12.0

一個月2~3

25.1

18.8

一個月一次或更少

37.1

34.5

沒有回答

0.9

1.7

表4. 俄羅斯飲料和礦泉水生產量

飲料型態

1993

1994

1995

1996

礦泉水(0.5公升/百萬瓶)

303.7

397.5

537.5

536.4

飲料(百萬公升)

73.4

65.0

79.5

61.2

俄羅斯有65%的礦泉水需求量是由國內廠商生產,最成功的俄國品牌是Sviatoy Istochnik ,它的營業額在1996年成長了三倍。低價的進口礦泉水佔有市場的30%(例如義大利的 Vera),另外5%則是高單價的礦泉水,如Danone (Evian, Volvic等),雀巢 (Perrier, Vittel等) ,SPA (Belgium)及Lovat (Great Britain)。

品質的好壞在俄羅斯市場變得愈來愈重要,但另一方面仿冒偽造的飲料也逐漸成長, 如義大利的Vera和俄羅斯的Borzhomi、Lukoshkina等,最近正在控告仿冒品牌的礦泉水 商。然而,根據俄國商業部長Shavtvalishvili先生表示,在俄羅斯仿冒Borzhomi品牌的 製造商還是非常多。


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