Orphen es un brujo ex-alumno de la torre del colmillo, que
recorre el mundo para intentar descubrir el secreto de una espada que
tiene poderes y que ha convertido a su amiga Aselea en un dragón temible
para poder descubrir la manera de retornar a su aspecto original a la chica.
En su viaje le acompañan Magic, un aprendiz de brujo bajo la tutela de Orphen, y
Creal, una princesa que se une de polizón a los dos para recuperar la espada,
que se convirtió en un legado de su familia real.