En esta cinta encontramos obras de ciencia ficción de diversos autores. Bajo un mismo tema, los robots, los directores tenían carta blanca para crear un corto en el que apareciera un robot, y a poder ser, en el que primara la acción visual antes que el diálogo. De este modo encontramos el opening y el ending a cargo de Otomo y Fukushima, con el corto que titula la cinta, el de un circo ambulante que siembra la destrucción en un mundo árido y asolado.

Franke'n gear

Es la obra de Morimoto, una particular visión de Mary Shelley, Frankestein.

Starlight angel

Hiroyuki Kitazume nos explica una bonita historia de amor en la que un robot intenta ayudar a una chica que ha sufrido un desengaño amoroso y que acaba con un dulce happy end.

Deprive

Es una historia muy parecida a la anterior, a pesar de estar dirigida por Hideotoshi Ohmori, la historia de un robot que se enfrenta a todo por su amada.

Clouds

de Mao Lamdo es una historia bastante rara en forma de libro de ilustraciones.

Presence

de Yasuomi Umetsu, es la historia de un Pinocho de la era moderna.

Tale of two robots

Es una de esas mezclas que gustan a los japoneses, la época medieval y los mechas.

Nightmares

De Takashi Nakamura, un hombre que se enfrenta a una pesadilla en forma de robot.

La secuencia de cierre también es a cargo de Otomo.