Parte II
A Saga das Rosas Negras

Episódio 14 (9/7/97)
Kurobara no Shounentachi - Os Rapazes da Rosa Negra

Utena não sabia que Anthy tinha um irmão, Akio, nem que se encontrava com ele todos os sábados. Anthy apresenta Utena a Akio. Akio está noivo de Ootori Kanae, cujo pai é o presidente do conselho de administradores da Academia Ootori. Como ele se encontra doente, Akio é presidente. Anthy pediu a Utena segredo em relação às coisas relacionadas com os duelos. Mikage Souji é um estudante do 12º ano que organiza o Seminário Mikage, também conhecido por Rosas Negras. É um génio tão grande que chega a fazer trabalhos para os professores. O edifíco do escritório de Mikage é chamado Edifício Memorial Nemuro, onde consta que à muitos anos 100 rapazes foram enterrados vivos. Chida Mamiya tem o direito de se tornar na "Noiva da Rosa". Mikage promete a Mamiya que o tornará na "Noiva da Rosa" custe o que custar, e que obterá o poder de Dios e o segredo eterno. Mikage diz que os Confins do Mundo o admitiram e a Mamiya. No entanto eles precisam de um duelista, forte o suficiente para vencer Utena. No Edifício Memorial Nemuro, Kanae confessa que sofre durante a psicoterapia. Por mais que tente, não consegue dar-se bem com Anthy. Aproveitando-se disso, Mikage transforma-a numa duelista da Rosa Negra. Utena recebe um desafio para duelar na Arena e quando lá chega descobre uma Kanae, obcecada em vencer Utena, para matar a Noiva da Rosa. Utena repara que Kanae tem um anel com o brasão da rosa, similar ao seu, só que o de Kanae é negro. Kanae é derrotada e desmaia na Arena.

Episódio 15 (9/7/97)
Sono Kozue ga Sasu Fuukei - A Paisagem emoldurada no Ramo

Mikage e Mamiya descobrem que se podem servir dos membros do Concelho de Estudantes para criarem duelistas fortes o suficiente para derrotarem Utena. Embora não tenham conseguido vencer Utena, foram derrotados porque não conseguiram controlar as suas mentes, não por causa das suas capacidades. Necessitam de alguém cuja mente possam controlar e faça-no (a) extrair a espada e a capacidade de um membro do Conselho de Estudantes, talvez então seja possível criar um duelista para vencer a Utena. A irmã gémea de Miki, Kozue continua a fazer coisas que o Miki não quer que ela faça para o magoar e para que ele pense nela. (Como arranjar namorados que ele não aprove só para o chatear). Quando ele está triste por causa dela, ele acha que ele está absorvido por ela. Além do mais, Kozue não permite que qualquer um se dê com qualquer um. Nunca perdoará qualquer um(a) que se torne muito amigo dele. Ela chegou a matar um professor de música gay de Miki, pois achava que estava a agir no interesse do irmão. Ela sabe que o Miki tem um fraquinho pela Anthy. Um dia quando vê Miki e Anthy a tocarem piano juntos, Kozue fica louca de ciúmes de Anthy, sentindo que a cada dia que passa, Miki se distancia mais dela. Ela então decide ir pedir um conselho ao Edifício Memorial Nemuro. Mikage vê nela um instrumento para a derrota de Utena e transforma-a numa duelista da Rosa Negra. Kozue engana Miki e tira-lhe a espada, deixando-o inconsciente na sala de música. Kozue desafia Utena para matar a Noiva da Rosa, mas é derrotada, perdendo qualquer memória de alguma vez ter sido uma duelista ou do que fez a Miki...

Episódio 16 (16/7/97)
Shiawase no Cowbell - O Chocalho da Felicidade

Nanami organiza uma festa para exibir o seu sumptuoso pendente de marca. No entanto, Juri aparece com um pendente ainda mais belo e único no mundo inteiro. Felizmente para Nanami, chega um pacote endereçado a ela, e segundo Juri e Miki, a marca parece ser das mais importantes. No entanto, aquilo não deixa de ser um chocalho, Nanami, que não sabe o que é um chocalho, nem para o que serve, Nanami decide experimentá-lo, e gosta tanto que passa a usá-lo no dia-a-dia para o exibir. Embora todos saibam, ninguém consegue ter coragem para lhe ir explicar o que é um chocalho, e para quem está destinado. O pior é que Nanami começa gradualmente a ficar como uma vaca. Tsuwabuki e Utena tentam avisá-la de que há algo de errado com o chocalho e que ela o devia tirar, mas Nanami não liga, acabando mesmo por se transformar numa vaca de corpo e alma. Cabe a Utena tourear Nanami e retirar-lhe o chocalho.

Episódio 17 (23/7/97)
Shi no Toge - Espinhos da Morte

Shiori, por quem Juri sempre esteve apaixonada, foi transferida novamente para a Academia Ootori. No entanto, Juri comporta-se de uma maneira fria e indiferente. Shiori julga que Juri age desta maneira, porque lhe roubou um rapaz de quem ela gostava. Mas Juri assegura-lhe que se estava nas tintas para ele. Shiori pensa então de quem será a fotografia que está no medalhão de Juri. Um dia, Juri decide finalmente ver-se livre do medalhão e deita-o fora para o lago. No entanto alguém conseguiu recuperar o medalhão e colocou-o no quarto de Shiori para que Shiori o descubra. Agora, Shiori já sabe que Juri está apaixonada por ela e que tem sofrido por esta paixão. Sente-se aliviada então do complexo de inferioridade que sempre sentiu por Juri e com o qual sempre lutou desde sempre. Chegando mesmo a sentir-se superior a Juri. No entanto, sente-se frustrada com o tratamento que Juri lhe dá e vai pedir ajuda no Edifício Memorial Nemuro. Mikage diz a Shiori que a única maneira de ela resolver isto é revolucionar o mundo e transforma-a numa duelista da Rosa Negra. Shiori decide então visitar Juri e mostra-lhe que tem o medalhão, Juri fica surpresa e assustada, além do mais, Shiori comporta-se de uma maneira estranha lânguida, tudo um truque para extrair o sabre de Juri e também a sua capacidade como duelista. Utena é desafiada para lutar, e Shiori jura morte à Noiva da Rosa. No entanto, as capacidades de Juri não são suficientes e Shiori é derrotada. Dias depois, Shiori vê Juri e não se lembra de nada que fez durante o tempo em que esteve a ser controlada por Mikage...

Episódio 18 (30/7/97)
Mitsuru Modokashisa - Frustação do Crescimento

Tsuwabuki continua a servir Nanami como se fosse escravo dela. Mari, a amiga de Tsuwabuki, não gosta de o ver assim. Ela diz-lhe que Nanami está a aproveitar-se dele por ele ser ainda uma criança. Mais tarde, ele começa a compreender que Nanami o trata mesmo como uma criança. Tsuwabuki deseja ter a idade de Nanami e pergunta a Utena como é que se torna num "crescido", Utena diz-lhe que a processo de crescimento inclui a descoberta e experiência de várias coisas ao longo do tempo, a melhor maneira de crescer é experimentar várias coisas. Tsuwabuki começa então a "experimentar várias coisas" a ver repetidas vezes cenas de beijos de filmes. Mari goza com ele, fazendo-o ver que é óbvio que alguém que tenha mesmo experimentado um beijo é muito mais "crescido" do que quem tenha visto cenas de beijos centenas de vezes. Tsuwabuki tenta então beijar Mari para experimentar e ela esbofeteia-o, Nanami que presenciou tudo, pergunta-lhe porque o tentou fazer. Tsuwabuki fica triste ao ver que todos o tratam como uma criança. (no entanto, se me permitem o aparte, Tsuwabuki é uma criança de 10 anos... tsc tsc estas crianças, cada vez mais precoces) Ele vai até ao Edifício Memorial Nemuro pedir um conselho, e Mikage aproveita-se da frustração de Tsuwabuki para o transformar num duelista da Rosa Negra. Tsuwabuki encontra-se com Nanami na sala de cinema, e toca-lhe na sua mão, Nanami julga que ele a vai tentar beijar, mas o que Tsuwabuki queria era extrair-lhe a cimitarra e a adaga do seu corpo assim como a capacidade dela como duelista. Na Arena, Tsuwabuki desafia Utena e jura derrotá-la para matar a Noiva da Rosa, Utena fica apreensiva por estar a lutar como uma criança, mas chega à conclusão, que tal como todos os outros, Tsuwabuki não sabe o que está a fazer e a única solução é derrotá-lo. Depois de derrotado, Tsuwabuki perde a memória dos acontecimentos mais recentes e volta a fazer a sua vida quotidiana...

Episódio 19 (6/8/97)
Ima ha Naki Oukoku no Uta - A Canção do Reino Perdido

Um dia, Utena recebe uma carta de amor de um rapaz. O rapaz é Tatsuya, o amigo de infância de Wakaba, a quem ela chama "Príncipe das Cebolas". A razão porque ela lhe chama "Príncipe das Cebolas" é porque, quando eram crianças, e gozavam com ela por causa do penteado, chamando-lhe "Cabeça de Cebola", ele ajudava-a como "Príncipe das Cebolas" (no entanto, no flashback, parece ser ela que o ajuda O_o). Aos poucos, Utena começa a pensar que Wakaba ainda deve de estar apaixonada por ele. Utena sugere a Wakaba para ser mais honesta com ela própria. Mais tarde Utena descobre que Tatsuya ainda está apaixonado por Wakaba, e a razão pela qual ele mandou a carta de amor foi para estar mais próximo dela. Utena aconselha Tatsuya a confessar o seu amor a Wakaba, pois ela tem a certeza que ambos estão apaixonados um pelo outro. Tatsuya ganha coragem e confessa o seu amor à sombra de uma árvore na colina. Até agora tudo muito bonito mas... O "príncipe" que Wakaba ama não é Tatsuya, mas sim outra pessoa... Life's a bitch... Tatsuya vai até o Edifício Memorial Nemuro, mas no entanto Mikage manda-o embora e não o transforma num duelista da Rosa Negra. Wakaba volta feliz e contente para casa, abrindo a porta e dizendo "Tadaima" (Cheguei), o seu "príncipe" responde "Okaeri" (Bem vinda)... Quem é o misterioso "príncipe" de Wakaba... nada mais, nada menos que Saionji!!!!!

Episódio 20 (13/8/97)
Wakaba Shigereru - Jovens Folhas Tornaram-se Espessas

Ultimamente Wakaba tem agido de uma forma mais impulsiva. Indo para casa logo a seguir às aulas. Na realidade, Wakaba possui um segredo em sua casa. É ela quem tem dado abrigo ao Saionji, desde que ele foi suspenso da Academia. Já que ela sempre teve uma paixão secreta por ele, ela sente-se feliz com ele, sente-se especial, por estar com um rapaz especial. No entanto, ela sabe que esta vida a dois não durará mais tempo. Quando regressar às aulas, ele nem sequer se vai lembrar de quem ela é. No entanto, ela compartilha todos os momentos que pode com ele. E em parte um Saionji diferente, mais frágil e sensível revela-se a Wakaba. Wakaba compra duas chávenas de café e oferece uma a Saionji. Por sua vez, ele para mostrar a sua gratidão, ele faz-lhe um gancho para o cabelo. Enquanto Saionji espera que Wakaba regresse, Mikage surge e propõe um trato a Saionji. Se Saionji oferecer o gancho de cabelo a Anthy em vez de Wakaba, Mikage assegurar-se-à de que ele regressará às aulas. Quando Wakaba vê Anthy a usar o gancho, apercebe-se de que Saionji nunca deixou de gostar de Anthy, e ela nunca será especial para ele. No Edifício Memorial Nemuro, Wakaba confessa que quer magoar a pessoa especial de Saionji. Mikage torna-a numa duelista da Rosa Negra. Saionji prepara-se para voltar à sua rotina, no entanto surge Wakaba, que lhe retira a sua arma e a sua habilidade como duelista. Utena é desafiada e quando chega à Arena dos Duelos vê Wakaba. Embora Anthy lhe diga para retirar a espada de Dios, Utena não quer magoar a sua melhor amiga e recusa-se a lutar, Wakaba, interessada apenas na morte da Noiva da Rosa, não partilha dos escrúpulos de Utena e inicia o Duelo. Utena no entanto, consegue desarmar Wakaba e destruir a rosa negra. Tudo volta ao normal, Saionji está de volta à Academia com o seu séquito de admiradoras atrás dele, e Wakaba volta a desaparecer da sua vida... Wakaba, não deixa de se sentir triste ao chegar a casa e dizer "Cheguei..." e não ouvir a voz do Saionji que por alguns momentos se revelou a ela dizer-lhe "Bem Vinda."