Maria Bethânia - 1965 Faixas: De manhã (Caetano Veloso) Só eu sei (Batatinha- J. Luna) Pombo-Correio (Benedicto Lacerda - Darcy de Oliveira) No carnaval (Caetano Veloso - Jota) Nunca mais (Dorival Caymmi) Sol Negro (Caetano Veloso) - Participação Especial: Gal Costa e Macalé Missa Agrária (Carlos Lyra - G.Guarnieri) /Carcará (João do Vale - José Cândido) Anda Luzia (João de Barro) Feitio de Oração (Vadico - Noel Rosa) Feiticeira (N.N.) X do Problema (Noel Rosa ) Mora na Filsofia (Arnaldo Passos - Monsueto Meenzes)