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Maria Bethânia - 1969
Yê-melê (Luis Carlos Vinhas/Chico Feitosa)
Pra dizer adeus (Edu Lobo/Torquato Neto)
Ponto do guerreiro branco(Tradicional)
Preconceito (Antonio Maria/Fernando Lobo)
Dois de fevereiro (Dorival Caymmi)
O tempo e o rio (Edu Lobo/Capinan)
Frevo número dois do Recife (Antonio Maria)
Duas contas (Garoto)
Andança (Danilo Caymmi/Edmundo Souto/PaulinhoTapajós)
Onde andarás (Caetano Veloso/Ferreira Gullar)
Agora é só cinza (Bide/Marçal)
A fonte secou (Monsueto Menezes/Tufic Lauar/Marcléo)
Eu agora sou feliz (José Bispo/Mestre Gato)
O nosso amor (Antonio Carlos Jobim/Vinicius de Moraes)
Cidade maravilhosa (André Filho)
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