A Cena Muda - 1974 Luzia Luluza (Gilberto Gil) Sinal Fechado (Paulinho da Viola) Roda Viva (Chico Buarque) Rosa dos Ventos (Chico Buarque) Cala a boca, Bárbara (Chico Buarque e Ruy Guerra) Conversação entre João e Maria (Suely Costa sobre poema de Fernando Pessoa) Sonho Impossível (J. Darion e M. Leigh) Versão: Chico Buarque e Ruy Guerra Taturano (Caetano Veloso e Francisco de Assis) Galope (Gonzaga Junior) Quem há de dizer (Lupicínio Rodrigues e Alcides Gonçalves) Demoníaca (Sueli Costa e Victor Martins) Encouraçado (Suely Costa e Tite Lemos) Resposta (Maysa) Num Samba Curto (Paulinho da Viola) Tira as Mãos de Mim (Chico Buarque e Ruy Guerra) A Coroa do Rei (Haroldo Lobo e David Nasser) Eu fui à Europa (Chiquinho Salles) Gás Neon (Gonzaga Junior) Luzes da Ribalta (Limelight) - (Charles Chaplin e G. Parsons) Versão: João de Barro e Antonio Almeida Espinita (Nico Jimenez) Disseram que voltei americanizada (Vicente Paiva e Luiz Peixoto) Lili (Hi-Lili, Hi-lo) (Kaper e Deutsch) Versão: Haroldo Barbosa Não tem Tradução (Noel Rosa) Ator de Cinema (Suely Costa e João Medeiros Filho) Desesperadamente (Gonzaga Junior) Dez Bilhões de Neurônios (Paulinho Nogueira e Zezinha Nogueira) Dos Pés à Cabeça (Gilberto Gil) Nossa Senhora da Ajuda (Suely Costa sobre o poema de Cecília Meireles) Eu vim do Sertão (Tomzé e Lampião) Maria, Maria (Caetano Veloso e Fauzi Arap) Chão de Estrelas (Orestes Barbosa e Silvio Caldas) Sinal Fechado (Paulinho da Viola)