A beira e o mar - 1984 A hora da estrela de cinema (Caetano Veloso) A beira e o mar (Roberto Mendes/Jorge Portugal) Na primeira manhã (Alceu Valença) Nossos momentos (Haroldo Barbosa/Luiz Reis) ABC do sertão (Zé Dantas/Luiz Gonzaga) Pra eu parar de me doer (Milton Nascimento/Fernando Brant) O nome da cidade (Caetano Veloso) Esse sonho vai dar (Roberto Mendes/Jorge Portugal) Caso de polícia (Moraes Moreira) Da gema (Caetano Veloso/Waly Salomão) Somos iguais (Evaldo Gouveia/Jair Amorim) Sucesso bendito (Caetano Veloso) Sonho Impossível (The Impossible Dream) (J.Darion - M.Leigh - versão: Chico Buarque - Ruy Guerra)