Mukim Hulu Tembeling  pula merupakan mukim terluas di Jerantut. Walau bagaimanapun hutan hujan tropika yang tertua di dunia meliputi sejumlah besar kawasan. Di sinilah terletaknya Taman Negara.

Walaupun negara terus menuju ke arah pembangunan yang pesat, penduduk-penduduk Hulu Tembeling tidak dapat menikmati semua ini dengan segera.

Keadaan mukabumi yang berbukit bukau dan kedudukannya yang jauh ke pendalaman menjadikan Hulu Tembeling sukar dihubungi. Jalan utama di kebanyakan kawasan ini adalah melalui Sungai Tembeling.

Terdapat beberapa kampung utama di Hulu Tembeling iaitu Kampung Pagi, Kampung Kuala Sat, Kampung Sungai Kuching, Kampung Bantal, Kampung Mat Daling dan Kampung Gusai.

Tiada jalan darat yang sempurna menghubungkan kampung-kampung di Hulu Tembeling. Jalan yang ada cuma jalan-jalan balak yang hanya boleh dilalui oleh kenderaan pacuan empat roda.

Kemudahan kesihatan terdiri daripada sebuah klinik kesihatan di Kampung Bantal dan dua buah klinik desa di Kampung Pagi dan Kuala Sat. Pasukan Perubatan Bergerak akan menjalankan pemeriksaan dan rawatan kepada penduduk-penduk kampung di semua perkampungan di Hulu Tembeling sekali sebulan.