Вопрос о том, какие именно частные банки станут элитой российской системы, остается открытым -решение зависит от вложений капитала как внутренними, так и зарубежными источниками и от развития диверсифицированных независимых частных банков, не готовых мириться с зависимостью от владельцев промышленных предприятий.

Тенденция к снижению рублевых процентных ставок, отмечавшаяся в течение 2000 г., безусловно, способствовала повышению объемов кредитования в рублях и стала одним из факторов значительного увеличения объемов кредитования в течение года (рис. 1).

В 2000 г. Сбербанк - государственный сберегательный банк - проводил агрессивную политику расширения контролируемой им доли российского рынка кредитования. Остаток выданных ссуд составил на конец года 8,6 млрд долл., что чуть меньше 1/3 доли рынка. В 2000 г. ссудный портфель Сбербанка увеличился на 3,3 млрд долл. - эта сумма составляет около половины совокупного прироста объемов кредитования в секторе. Попутно контролируемый государством гигант несколько расширил свою долю рынка, а частные банки весь год жаловались на агрессивную ценовую тактику Сбербанка,особенно в регионах.

Внешторгбанк - государственный внешнеторговый банк - также активно наращивал объемы кредитования. Прирост объемов кредитов, выданных Внешторгбанком в 2000 г., составил 575 млн долл. Это почти 10% от совокупных объемов прироста по сектору. На долю этих двух государственных банков пришлось 60% прироста объемов кредитования в течение прошлого года (табл. 2).

За пределами сферы влияния доминирующего Сбербанка российский банковский сектор сильно фрагментирован. За исключением Сбербанка, ни один банк не контролирует более 5% рынка кредитов или вкладов, доли примерно 20% банков составляют от 1 до 5%. Это означает, что экономические эффекты масштаба и диверсификация рисков - факторы, лежащие в основе процессов консолидации банковской отрасли во всем мире, - остаются для российских банков понятиями весьма расплывчатыми.

С точки зрения кредитного риска такая фрагментация делает российские банки уязвимыми к концентрации ссуд и финансирования по отдельным клиентам. Валюта баланса и размеры капитала российских банков зачастую недостаточны для предоставления кредитов крупным промышленным предприятиям страны. Деятельность банков в России часто определяется производственными интересами их владельцев в рамках превалирующей в России практики организации финансово-промышленных групп (далее - ФПГ).

Банки, обладающие достаточными возможностями для обслуживания основных экспортеров в рамках соответствующих финансово-промышленных групп, - Газпромбанк, Сургутнефтегазбанк, Доверительный и Инвестиционный Банк (ДИБ), МЕНАТЕП Санкт-Петербург и «Петрокоммерц» процветают.

Отдельные банки провели работу по расширению своих сетей и диверсификации клиентуры за счет приобретения других банков. Показательные примеры - Альфа-банк и банк «Московский деловой мир» (МДМ-Банк). Альфа-банк открыл несколько региональных отделений в рамках совместной программы с АРКО (государственным агентством, созданным после кризиса 1998 г. в целях реструктуризации банковского сектора), а МДМ-Банк поглотил Петровский народный банк в Санкт-Петербурге и ряд мелких банков.

Эти банки плюс несколько новых фигур заполнили собой пустоту, оставшуюся после краха в результате экономического кризиса в августе 1998 г. большинства ранее доминировавших в отрасли частных банков. К несчастью для всего банковского рынка многие из банков, потерпевших крах, в особенности СБС-Агро и «Российский кредит», до сих пор существуют, однако они больше не играют существенной роли на рынке, что подтверждается данными табл. 1, 2, в которых представлены показатели прироста вкладов и объемов кредитования в 2000 г.

Все больший вес приобретают некоторые региональные банки, такие как БашКредитБанк, однако значимость регионов по-прежнему не выдерживает никакого сравнения с Москвой. Доминирующее положение на российском рынке обслуживания частных лиц занимает Сбербанк. Несколько иностранных банков, в частности Сити-банк и «Райффайзенбанк Австрия», вернулись на российский рынок и активно включились в конкурентную борьбу, стремясь к расширению сферы своей деятельности.

Результатом наметившихся тенденций стали едва заметные признаки консолидации крупнейших после Сбербанка банков. На рис. 2 видно, что доля рынка вкладов, контролируемая 9 крупнейшими после Сбербанка банками (из доли 30 крупнейших банков), увеличилась в 2000 г. с 30 до 34%, в то время как доля остальных (2/3 от 30 крупнейших банков) не изменилась. Однако лидирующие на сегодняшний день частные банки могут уступить свое место другим банкам в течение короткого периода времени. Российский банковский сектор остается незрелым, недоразвитым, с недостаточным уровнем капитализации.

Вложение порядка 1 млрд долл. - сравнительно небольшое по сравнению с действительно крупными суммами, выплачиваемыми зарубежными финансовыми учреждениями банкам в Латинской Америке, в Центральной и Восточной Европе, даже в Турции, - могло бы очень быстро изменить структуру российского банковского сектора.

Доступ к посредническим функциям имеет лишь небольшая часть российской экономики, причем такие функции отчасти выполняются крупными промышленными компаниями, такими как Газпром, который привлекает займы непосредственно на рынке зоны евро.

Развитие российской финансовой системы по-прежнему сдерживается слабостью правовой инфраструктуры и нормативной базы, а также хронической склонностью россиян держать свои средства за границей.

Кроме того, российские банки не без оснований опасаются предоставлять кредиты непроверенным организациям, а российские вкладчики мало доверяют банкам - и эта позиция также понятна в свете печального опыта 90-х годов. Совокупные права/требования (банков и держателей облигаций) к российским предприятиям и к частным лицам составляли на конец 2000 г. всего около 15% валового внутреннего продукта по сравнению с 30% в Польше и 80-140% в странах Западной Европы.

Сравнительные значения относительных объемов вкладов также низки. Основным направлением деятельности большинства российских банков остаются услуги по проведению расчетов или по переводу средств, а долгосрочное кредитование до сих пор вообще не оформилось в России в сколько-нибудь значительное направление деятельности (рис. 3).

Прямые иностранные инвестиции могут ускорить этот процесс. Реальные изменения, однако, наступят лишь тогда, когда органы, регулирующие банковскую деятельность в России, откажутся от доминирующей сегодня структуры ФПГ и будут поощрять развитие диверсифицированных и независимых банков. Когда это случится, у частных банков появится больше возможностей противостоять Сбербанку как конкуренту, который скорее всего сосредоточит свою деятельность на банковском обслуживании частных лиц в российских регионах.

Таблица 1. Российский банковский рынок — 30 крупнейших банков по совокупным объемам вкладов
Банк	Совокупный остаток вкладов на конец 2000 г., млн.долл.	Рэнкинг	Примерный прирост вкладов в 2000 г., %
Сбербанк РФ	16386	1	22
Международный Московский банк	2245	2	41
Сургутнефтегазбанк	1848	3	144
Внешторгбанк	1305	4	35
Газпромбанк	1286	5	-9
Доверительный и Инвестиционный Банк	1185	6	368
Банк Москвы	1139	7	74
Альфа-банк	848	8	53
РОСБАНК	700	9	-31
Промстройбанк (Санкт-Петербург)	583	10	43
Внешэкономбанк	537	11	9
МДМ-Банк	409	12	114
БашКредитБанк	385	13	126
МЕНАТЕП Санкт-Петербург	373	14	112
Ситибанк Т/О	362	15	29
МежПромБанк	327	16	-19
Райффайзенбанк Австрия	322	17	97
СБС-Агро	292	18	-49
АБН АМРО Банк АО	283	19	121
«Петрокоммерц»	274	20	9
Автобанк	215	21	72
«Возрождение»	191	22	-2
Ханты-Мансийский банк	191	23	87
«Гута-Банк»	182	24	6
Меткомбанк	178	25	212
Транскредитбанк	176	26	57
Банк ЗЕНИТ	174	27	55
«АкБарс»	166	28	261
Банк Австрия Кредитанштальт (Россия)	161	29	182
Петровский народный банк	160	30	15
Итого по 30 крупнейшим банкам	32885		32
Средний прирост вкладов (невзвешенное среднее по 30 крупнейшим банкам)			74

 

Таблица №2. 30 крупнейших банков по совокупным объемам кредитования.

Банк	Совокупный остаток кредитов на конец 2000 г.*, млн долл.	Рэнкинг	Примерный прирост объемов кредитования в 2000 г., %	Примерная доля рынка кредитов на конец 2000 г., %
Сбербанк РФ	8592	1	61	32,0
Газпромбанк	1325	2	-7	4,9
Внешторгбанк	962	3	149	3,6
Альфа-банк	883	4	141	3.3
Банк Москвы	847	5	29	3.2
РОСБАНК	824	6	-33	3,1
МежПромБанк	635	7	-2	2,4
Доверительный и Инвестиционный Банк	573	8	514	2,1
Ситибанк Т/О	561	9	27	2,1
БашКредитБанк	443	10	199	1.6
МДМ-Банк	442	11	101	1.6
Собинбанк	382	12	-11	1,4
МЕНАТЕП Санкт-Петербург	378	13	105	1,4
Промстройбанк (Санкт-Петербург)	374	14	88	1,4
Банк «Империал»	358	15	0	1,3
«Российский кредит»	348	16	-27	1.3
СБС-Агро	320	17	-55	1,2
Внешэкономбанк	303	18	-4	1,1
Автобанк	281	19	-1	1,0
Международный Московский Банк	257	20	-16	1,0
Райффайэенбанк Австрия	249	21	96	0,9
Глобэкс	225	22	11	0.8
«Петрокоммерц»	192	23	121	0.7
«Возрождение»	189	24	2	0,7
НОМОС-банк	174	25	51	0.6
Банк ЗЕНИТ	171	26	88	0,6
БИН	165	27	109	0.6
Банк ING (Евразия)	160	28	-23	0,6
«Гута-Банк»	154	29	-10	0,6
АБН АМРО Банк АО	152	30	-36	0,6
Совокупные объемы кредитования по 30 крупнейшим банкам	20920
Средний прирост объемов кредитования (невзвешенное среднее по 30 крупнейшим банкам)			56
Совокупный непогашенный остаток кредитов (оценочные данные)	27000			23,0
Курс руб./долл. на конец 1999 г. — 27/1; на конец 2000 г. — 28/1. Источник: Отчеты компаний.

Примечание к табл. 1, 2.

Российская банковская система невыгодно отличается непоследовательностью финансовой отчетности. Кажущаяся нелегкой задача составления рэнкинга 30 крупнейших банков по важнейшим балансовым показателям в России оборачивается сложнейшими расчетами. Некоторые банки представляют отчетность в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, другие же не представляют. Некоторые публикуют отчетность в долларах или публикуют отчетность с большой задержкой и ограничивают доступ к ней. Используемые определения базовых понятий, таких как кредиты и вклады, различаются. Таблицы, включенные в текст настоящей статьи, составлены агентством Standard & Poor's в первую очередь на основании открыто опубликованных отчетов компаний, дополненных информацией, полученной от Центрального банка России и из российской финансовой прессы. Все числовые значения были переведены в долл. по обменному курсу руб./долл. по состоянию на 31 декабря 2000 г. и на 31 декабря 1999 г. Данные о долях рынка кредитов на конец 2000 г. основаны на реальных сведениях, полученных от 30 крупнейших банков, и на оценке доли рынка приблизительно 1300 остальных российских банков. Оценочное значение доли рынка кредитов, контролируемой этими 1300 банками, - 23% - основано на публикуемой Сбербанком статистике распределения долей внутреннего рынка.

 

Текстовая интерпретация Рис.1. Рынок кредитов в российском банковском секторе (по данным на конец 2000 г.), % (оценочные данные). Источник - Standard & Poor's и отчеты компаний.

• Банки с 21-го по 30-й 07 %
• Банки с 11-го по 20-й 13 %
• Банки с 31-го по 1300-й 23 %
• Банки со 2-го по 10-й 26 %

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА САЙТА

Здесь не приводятся все таблицы и рисунки. Желающие получить полный объем информации могут приобрести указанный номер журнала или обратиться в редакцию. Здесь следует пояснить, что точное дублирование журнала не входит в задачи Сайта. Надеюсь, что всем понятны причины, по которым на этом Сайте приведен основной текст статьи - обратить Ваше внимание на основные проблемы российских банков и организовать дискуссию и сбор конструктивных предложений для решения поставленных проблем.

Возврат к Разделу "Мнения - Архив 2001"

Возврат к Разделу "Мнения других экспертов"

Возврат к Оглавлению Русской версии Сайта