CD 1

1. Free As A Bird - En febrero de 1994, los tres Beatles agregaron nueva música y letras al cassette demo grabado por John Lennon en 1977.
2. Discurso John Lennon - John Lennon hablando con Jann Wenner acerca de la formación de los Beatles.
3. That'll Be The Day - Una extraña grabación hecha en 1958 en Liverpool de los Quarry Men tocando la canción de Buddy Holly.
4. In Spite Of All The Danger - Otra de los Quarry Men de 1958, una composición McCartney/Harrison.
5. Discurso: Paul McCartney - Paul hablando con Mark Lewisohn en 1994 acerca de grabar en casa.
6. Hallelujah, I Love Her So - Tres grabaciones hechaes en casa de Paul McCartney' en 1960. Escrita originalmente por Ray Charles, esta grabación estuvo muy influenciada por la versión de Eddie Cochran.
7. You'll Be Mine - Una de las primera canciones Lennon/McCartney, con divertidas segundas voces y una parte hablada por John.
8. Cayenne - Una instrumental escrita por McCartney.
9. Discurso: Paul McCartney - McCartney hablando en 1962 acerca de las grabaciones en Hamburgo.
10. My Bonnie - La primera de las tres grabaciones hechas el 22 de junio de 1961 en Hamburgo, Alemania. Los Beatles con Pete Best en la batería y la participación de Tony Sheridan. Fue lanzada como un single y llegó alto en los rankings alemanes.
11. Ain't She Sweet - Esta grabación, sin Sheridan, es un cover que los Beatles solían tocar en sus shows en vivo..
12. Cry For A Shadow - Otra instrumental y la única composición que se conoce hecha por Harrison/Lennon.
13. Discurso: John Lennon - John hablando con David Wigg en 1971 acerca del manager de los Beatles, Brian Epstein.
14. Discurso: Brian Epstein - Brian Epstein leyendo un trozo de su autobiografía "A Cellarful Of Noise" en el que describe la audición en Decca Records.
15. Searchin' - La primera de las cinco canciones de la fallida audición para Decca Records el 1 de enero de 1962 con Pete Best de baterista. Esta canción, una de las favoritas de los Beatles en el escenario, fue escrita por Leiber y Stoller y grabada por primera vez por los Coasters.
16. Three Cool Cats - Otra Leiber y Stoller grabada originalmente por los Coasters.
17. The Sheik Of Araby - Apareció por primera vez en un musical llamado Make It Snappy y en la película de 1940 Tin Pan Alley.
18. Like Dreamers Do - Una canción Lennon/McCartney que los Beatles jamás grabaron para EMI, aunque en 1964 se la dieron a Applejacks.
19. Hello Little Girl - Otra de las primeras Lennon/McCartney y la primera que escribió John Lennon. Tampoco fue lanzada por los Beatles, y fue regalada a los Fourmost.
20. Discurso: Brian Epstein - Brian Epstein leyendo otro pasaje de "A Cellarful Of Noise" que describe la fallida audición en Decca y la aparición de George Martin.
21. Besame Mucho - Dos canciones grabadas el 6 de junio de 1962 para las audición/grabación para Parlophone en la primera visita de los Beatles a Abbey Road. Estuvieron de nuevo unfluenciados por la versión de los Coasters de esta canción mexicana, donde los Beatles agregaron su característico "Cha-cha-boom".
22. Love Me Do - La primera versión de esta Lennon/McCartney grabada en Abbey Road. Después fue regrabada y lanzada como su primer single.
23. How Do You Do It - "How Do You Do It" era deseada por George Martin para ser el lado A del primer single de los Beatles. Fue grabada durante la sesión del 4 de spetiembre de 1962. Los Beatles, sin embargo, rechazaron esta canción de Mitch Murray en favor de una composición propia, Love Me Do.
24. Please Please Me - Insatisfechos con el baterista, John, Paul y George decidieron reemplazarlo por Ringo Starr, amigo y frecuente reemplazo de Pete Best. La primera aparición de Ringo en estudio fue en la sesión del 11 de septiembre de 1962, aunque fue desplazado por Andy White. Esta es una versión distinta del segundo single, donde se nota la ausencia de la harmónica.
25. One After 909 (Secuencia) - Predecesora en 6 años de la versión aparecida en Let It Be, esta fue grabada el 5 de marzo de 1963. Esta canción consiste en las tomas 3 a 5 incompletas.
26. One After 909 (Completa) - La canción completa, hecha editando las tomas 4 y 5.
27. Lend Me Your Comb - Grabada el 2 de julio de 1963 para la quinta eición de Pop Go The Beatles, fue dejada de lado para el disco de 1994 Live At The BBC para ponerla en éste.
28. I'll Get You - Grabada en vivo el 13 de octubre de 1963 en la primera aparición de los Beatles en "Sunday Night At The London Palladium," el equivalente británico a "The Ed Sullivan Show."
29. Discruso: John Lennon - John habalnado con Jann Wenner de la revista Rolling Stone acerca de las primeras actuaciones.
30. I Saw Her Standing There - La primera de cinco canciones tomadas de una grabación hecha en octubre de 1963 en una radio sueca. John Lennon después diría que esta fue una de las actuaciones en vivo más finas.
31. From Me To You - El tercer single de los Beatles, con introducción de Paul.
32. Money (That's What I Want) - Paul introduce esta canción de su "nuevo LP", With The Beatles.
33. You Really Got A Hold On Me - John introduce esta canción de Smokey Robinson and the Miracles.
34. Roll Over Beethoven - El cover de los Beatles del clásico de Chuck Berry.

CD 2

1. She Loves You - La primera de tres canciones de la famosa actuación en el Prince Of Wales Theatre de Londres el 4 de noviembre de1963 famous ante la reina madre y la princesa Margaret. "She Loves You" fue el cuarto single de los Beatles.
2. Till There Was You - Paul introduce esta canción, original de The Music Man.
3. Twist And Shout - La úlrima canción tocada frente a la reina, donde John hace la famosa introducción donde dice: "Podría la gente de los asientos más baratos aplaudir con las palmas? y el resto de Uds., si pudiera hacer sonar sus joyas."
4. This Boy - La primera de cuatro canciones del programa de televisión británico British "The Morecambe And Wise Show," 2 de diciembre de 1963.
5. I Want To Hold Your Hand - El lado A de su single de la época..
6. Discurso: Eric Morecambe y Ernie Wise - Conversación chistosa entre Morecambe y Wise. Ernie Wise propone que canten todos juntos.
7. Moonlight Bay - Morecambe y Wise y los Beatles cantan juntos de forma graciosa.
8. Can't Buy Me Love - Grabada en París el 29 de enero de 1964, y lanzada como el sexto single. Esta es la desonocida toma 2.
9. All My Loving - La primera canción cantada por los Beatles en su famosa aparición del 9 de febrero de 1964 en "The Ed Sullivan Show."
10. You Can't Do That - Toma de estudio número 6, grabada el 25 de febero de 1964.
11. And I Love Her - Muy distinta a la versión lanzada, la toma 2 tiene un sonido más pesado, incluyendo batería y guitarra eléctrica. También grabada el 25 de febrero de 1964.
12. A Hard Day's Night - Grabada el 16 de abril de1964, esta es la primera toma de la canción, también muy diferente de la versión publicada.
13. I Wanna Be Your Man - La primera de cuatro canciones grabadas el 19 de abril de 1964 para un especial de televisión británico llamado "Around The Beatles." Está en stereo y sin el griterío del programa.
14. Long Tall Sally - Otra gran actuación voacal de Paul para esta canción de Little Richard.
15. Boys - Aunque fue grabada para "Around the Beatles", esta canción no se usó.
16. Shout - Una interesante presentación para este hit de 1959 de los Isley Brothers con los cuatro Beatles cantando.
17. I'll Be Back (Toma 2) - John Lennon muestra cuanto le gustaba el waltz en 3/4. Esta toma falla porque "es muy difícil de cantar."
18. I'll Be Back (Toma 3) - La toma siguiente, pero el tiempo ha cambiado a 4/4 y suena más parecida a la versión lanzada.
19. You Know What To Do - Supuestamente la segunda canción que George escribió para un álbum de los Beatles (la primera había sido "Don't Bother Me"), pero el grupo nunca la grabó formalmente. Este demo fue grabado el 3 de junio de 1964.
20. No Reply (Demo) - También grabado el 3 de junio de 1964, este demo fue hecho por John para el artista británico Tommy Quickly, quien jamás la lanzó.
21. Mr. Moonlight - Toma 4, grabada el 14 de agosto de 1964, con un solo de guitarra en vez del órgano.
22. Leave My Kitten Alone - Cover hecho por los Beatles de la canción de 1959 de Little Willie John. Grabado el 14 de agosto de 1964 durante las sesiones de Beatles For Sale.
23. No Reply - Cuatro meses antes de que se grabara el demo, los Beatles volvieron a la canción el 30 de septiembre de 1964. Esta versión, la toma 2, es más 'blussera' que el demo.
24. Eight Days A Week (Secuencia) - Una serie de tomas jamás lanzadas. 1,2 y 4.
25. Eight Days A Week (Completa) - La toma 5 completa que empieza y termina con una armonía vocal muy distinta a la versión lanzada finalmente.
26. Kansas City/Hey Hey Hey Hey! - Toma 2 hecha el 18 de ctubre de 1964.