CD 1

1. Real Love - Un año después de grabar Free As A Bird, Paul McCartney, George Harrison, y Ringo Starr volvieron al estudio en febrero de 1995 para trabajar en otro demo de John Lennon. Esta vez, "Real Love" había sido grabada originalmente en cassette por Lennon en 1979 para un musical de Broadway jamás realizado.
2. Yes It Is - Toma 2 grabada el 16 de febrero de 1965 con una nueva versión remezclada del master original, toma 14, agregada al final.
3. I'm Down - Toma 1 de la canción grabada el mismo día que "Yesterday", 14 de junio de 1965. Paul grita al final "Plastic soul, man. Plastic soul."
4. You've Got To Hide Your Love Away - Toma 5 con murmullos de la toma 1 agregados al comienzo. Esta versión fue grabada el 18 de febrero de 1965.
5. If You've Got Troubles - Grabada el 18 de febrero de 1965, esta es una canción inédita que iba a ser cantada por Ringo en Help! Los Beatles decidieron no incluirla y la reemplazaron por un cover de Buck Owens: "Act Naturally."
6. That Means A Lot - Otra inédita canción de Lennon/McCartney de las sesiones de Help! grabada el 20 de febrero de 1965. Más tarde se la regalaron a P. J. Proby.
7. Yesterday - Toma 1 grabada sin cuerdas el 14 de junio de 1965. Aunque se le escucha explicándole a George los acordes, Paul es el único que toca en esta grabación.
8. It's Only Love - La partida en falso de la toma 3 seguida de la tomas 2 completa, grabadas el 15 de junio de 1965.
9. I Feel Fine - La primera de cuatro canciones tomadas del programa de televisión británico Blackpool Night Out el 1 de agosto de 1965.
10. Ticket To Ride - El anterior single número 1.
11. Yesterday - Paultocando la canción solo, con unos golpes introductorios de George. John grita al final "Thank you, Ringo. That was wonderful!" ("Gracias Ringo, eso estuvo maravilloso!")
12. Help! - La primera presentación en vivo del single del momento.
13. Everybody's Trying To Be My Baby - Grabada en la famosa actuación de los Beatles en el Shea Stadium el 15 de agosto de 1965. La canción, pese a ser sacada del disco The Beatles At Shea Stadium, no fue incluida en la película para la televisión..
14. Norwegian Wood (This Bird Has Flown) - Grabada el 12 de octubre de 1965, la toma 1 fue una grabación completa que merecía ser lanzada. Incluye la parte de la sítara de George Harrison, la primera utilización de un instrumento indú en una canción de música popular. Sin embargo, los Beatles rehicieron la canción 9 días después y dejaron esta versión de lado.
15. I'm Looking Through You - Esya versión original, grabada el 14 de octubre de 1965 es otra canción grabada por los Beatles y rehecha completamente después.
16. 12-Bar Original - Grabada el 4 de noviembre de 1965, fue la primera instrumental grabada por los Beatles en Abbey Road. Una edición de 2:54 del original de 6:36.
17. Tomorrow Never Knows - La toma 1 es drásticamente diferente y fue titulada originalmente "Mark I". Grabada el 6 de abril de 1966.
18. Got To Get You Into My Life - Toma 5, grabada el 7 de abril de 1966, casi se convirtió en el master hasta que los Beatles decidieron regrabarla.
19. And Your Bird Can Sing - Una versión entretenida y diferente de la canción de Revolver grabada el 20 de abril de 1966. Durante la canción, algo hace que Paul y John se pongan a reir sin poder parar.
20. Taxman - Grabado el 21 de abril de 1966, esta es casi igual a la versión lanzada en el master con la diferencia del final y de "anybody got a bit of money" en vez del coro de Mister Wilson and Mister Heath.
21. Eleanor Rigby (sólo cuerdas) - Un remix hecho en1995 del doble cuarteto de cuerdas (cuatro violines dos violas y dos cellos) grabado el 28 de abril de 1966. Hecho y dirigido por George Martin.
22. I'm Only Sleeping (ensayo) - Un breve ensayo intrumental grabado el 29 de abril de 1966.
23. I'm Only Sleeping (Toma 1) - Grabada el mismo dñia del ensayo.
24. Rock And Roll Music - La primera de dos canciones para un programa de television japonés grabadas en vivo en Budokan en Tokyo el 30 de junio de 1966.
25. She's A Woman - Originalmente grabada 2 años antes (en 1964), estas canciones suenan fuera de contexto en Revolver.

CD 2

1. Strawberry Fields Forever (Secuencia de demos) - Grabada en la casa de John después de haber filmado How I Won The War en España y antes de que empezar el trabajo de estudio. 24 de noviembre de 1967.
2. Strawberry Fields Forever (Toma 1) - Toma 1 de la retrospectiva obra maestra de John Lennon grabada el 24 de noviembre de 1967. Completamente distinta a la versión final con tiempo más rápido, distinta guitarra y letras en otro orden.
3. Strawberry Fields Forever (Toma 7 y pieza editada) - Cinco días después de grabar la primera toma, los Beatles regrabaron la canción entera con un sonido más pesado. 60 segundos de esta versión, toma 7, fueron puestos en el master, aunque de forma editada. La pista de la batería de Ringo agregada al final fue la toma 26 e incluye la famosa frase de John "cranberry sauce".
4. Penny Lane - Originalmente grabada entre diciembre de 1966 y enero de 1967, este esta es una nueva mezcla de la parte instrumental de la canción con un solo instrumental distinto en el medio.
5. A Day In The Life - Una colección de las mejores tomas. La conversación de estudio, la alarma de reloj y el conteo "sugar plum fairy" de John fueron sacados de la toma 1 grabada el 9 de enero de 1967. El mismo día se grabaron el conteo de Mal Evan y los versos de John al comienzo y al final. La sección del medio de Paul ("...woke up, fell out of bed...") fue grabada el 20 de enero como la voz principal. El clímax orquestral fue grabado el 10 de febrero, February 10 y al final se agregaron algunos comentarios de Paul acerca de overdubs orquestrales.
6. Good Morning Good Morning - Toma 8 sin los sonidos de animales. La pista principal se grabó el 8 de febrero de 1967 y la voz de Lennon, el 16.
7. Only A Northern Song - Aunque apareció en el album Yellow Submarine, esta canción de Harrison fue grabada durante las sesiones para Sgt Pepper. Esta es la pista principal (en stereo) de la toma 3, que fue grabada el 13 y 14 de febrero de 1967El bajo y guitarra se agregaron el 20 de abril de 1967.
8. Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Tomas 1 y 2) - Conversación de estudio en la que John introduce el nombre de su nuevo tema. La toma 1 falla y la toma 2 comienza pero también es interrumpida cuando Paul le ofrece a John consejos para cantar la canción.
9. Being For The Benefit Of Mr. Kite! (Toma 7) - Esta toma pasó a ser la base de master final, la toma 9. Al final se agregó una cinta de efectos de circo que fue preparada el 20 de febrero de 1967.
10. Lucy In The Sky With Diamonds - Esta versión es la combinación de 3 outtakes (trozos de cinta desechados). El 1 de marzo de 1967 se grabaron la pista principal y las tomas 6 y 7. La toma 8 y los coros se grabaron el día siguiente.
11. Within You Without You (Instrumental) - La exótica composición de George con músicos indios grabada el 15, 16 22 de marzo de 1967. La pistas de la sítara, violines y cellos fueron grabadas el 3 de abril de 1967.
12. Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band (Reprise) - La última nueva canción grabada para Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band el 1 de abril de 1967.
13. You Know My Name (Look Up The Number) - La pista principal de la canción fue grabada en 1967. El 30 de abril de 1969, John y Paul le agregaron voces, y el 26 de noviembre de 1969, John editó la canción en los cuatro minutos lanzados el 6 de marzo de1970 como el lado B del último single, "Let It Be." Esta es la versión stereo de 6 minutos. Extrañamente, McCartney dice que esta es su canción preferida.
14. I Am The Walrus - Grabada el 5 de septiembre de 1967 esta es la versión "sin adornos", toma 16, usada como master, sobre el cual se agregaron muchos overdubs más adelante.
15. The Fool On The Hill (Demo) - El 6 de septiembre de 1967, Paul grabó este demo en el piano piano sin el resto de la banda.
16. Your Mother Should Know - Toma 27 de la canción de Paul grabada el 16 de septiembre de 1967.
17. The Fool On The Hill (Toma 4) - Toma 4, grabada el 5 de eptiembre de 1967, con variaciones en las letras.
18. Hello, Goodbye - Apenas distinta de la versión master, la toma 16 fue tomada de la pista principal, la toma 14, grabada el 2 de octubre de 1967 con overdubs grabados el 19 de octubre.
19. Lady Madonna - Grabada el 3 y 6 de febrero de1968 antes de que los eatles viajarana a India a estudiar Meditación Trascendental, esta es otra mezcla de la toma 3 (la principal) y la toma 4 (los overdubs).
20. Across The Universe - Toma 2, grabada el 3 de febrero de 1968, es una versión completamente distinta, sin orquesta ni el coro femenino agregados por Phil Spector para Let It Be. También distinta a la versión aparecida en el Past Masters, Volumen 2 (conocida como la versión 'wildlife') que incluye las voces de dos fans.